クライアント実績CLIENT ACHIEVEMENTS
関与クライアント先は、個人事業主やスタートアップのベンチャーから、売上高100億円以上の企業まで多岐にわたります。
クライアントの業種は、サービス業、製造業から、医療法人、金融業まで幅広くカバーしており、業種や会社規模にあったサービス提供が可能です。
また、経験豊富な専門家による、M&Aや相続、事業承継などの個別のご相談案件が比較的多いことも、レゾンパートナーズの特徴です。
会社規模別(売上高) |
業種別 |
総クライアント数 120社(個人事業を含む)
(2019年2月末現在)
コンサルティング実績CONSULTING PERFORMANCE
レゾンパートナーズのコンサルティング実績の一部をご紹介いたします。
M&Aアドバイザリー業務
年間件数:20~30件程度
ファイナンシャルアドバイザ(FA)業務
バイアウトファンド向けの案件紹介及びディール全体の交渉等サポート業務、事業会社向けのM&Aバイサイド・セルサイド双方のアドバイザーなどの数多くの実績があります。会計・税務の専門家としての観点から、買手もしくは売手のどちらか一方のアドバイザーとして利益相反のない形でのサービス実績が多くなっています。
財務・税務デューデリジェンス
事業会社及びバイアウトファンド向けの財務・税務デューデリジェンスに年間10件程度の関与実績があります。
M&Aディールの全体像を理解した専門家による、デューデリジェンス後の株式譲渡契約や経営委任契約、買収後のバリューアップ(PMI)も見据えた視点でのサービスに定評があります。
買収ストラクチャーに関するアドバイス
国内法人のグループ内組織再編やM&A、外国企業の日本法人買収時のストラクチャーアドバイスなどに関して、会計・税務両方の視点で年間10件程度アドバイス実績があります。買収ストラクチャーは判断を誤ると特に税務的なリスクが大きいため、税務に強い顧問弁護士のセカンドオピニオンを受けながら慎重にアドバイスを行っています。
資産税コンサルティング
年間件数:10~20件程度
相続対策・事業承継
優良中小企業オーナーの将来納付すべき相続税額を適正に減額するために、そのオーナーの保有する非上場株式について、持株会を利用したスキームを提案するなどの特殊な論点に対する実績を有しています。
不動産活用コンサルティング
広大な宅地の分割の際に、宅地の分筆を提案し、複数の相続人のニーズに応えるとともに、分割後の有効な不動産活用の提案と相続税の減額を実現しています。
財産評価コンサルティング
評価が難解な特殊な地形を有する宅地の贈与に際して、机上調査・実地調査を行い、適正な評価額を算出し、宅地所有者の生前贈与を足を使うことで、しっかりとお客さまのニーズに応えるサービスを提供しました。
各種評価業務
年間件数:20~30件程度
企業価値評価・株価算定・統合比率算定
事業会社の資本取引のための株価算定や企業価値の算定、組織再編時の合併比率、株式交換比率など各種算定業務を幅広く行っています。過去の豊富な評価実績をベースとした、会計・税務の観点からリスクを最小限に抑えつつ、お客さまのニーズに沿った評価業務にご好評をいただいております。
有償ストックオプション時価算定
有償ストックオプションの時価評価を、金融工学的な観点から第三者の観点で実施した実績が複数あります。有償ストックオプションは設計によっては企業に計上される費用を抑えることができるため、インセンティブプランとしてのニーズがありますが、専門的な論点が多いため実績のある専門家として当社への依頼が多くあります。
パーチェスプライスアロケーション(Purches Price Allocation,PPA)
M&A実行後に、買主は買収対価に含まれる無形資産を識別し、貸借対照表上に計上する処理が求められています。レゾンパートナーズでは、会計監査に耐えうるPPAに関するサポートを行います。
その他コンサルティング
年間件数:10~20件程度
外資系企業の親会社向け財務報告支援
海外で上場している外資系企業の日本法人に対する親会社向けに連結パッケージなどの財務報告のサポート業務や、日本の税法基準の財務諸表をIFRSベースに調整するアドバイザリー業務などの提供実績があります。
資本政策に関するアドバイス/資金調達コンサルティング
ベンチャー企業などが資金調達を行う際に、資本による調達をすべきか、負債による調達をすべきかなどの判断に関するアドバイスを行っています。お客さまの将来のエグジットプランと会社のビジネスや調達環境を考慮し、また、必要に応じてベンチャーキャピタル(VC)や事業会社などを資金調達先としてご紹介させていただくこともあります。
IPO支援業務
IPO準備中のお客さまは、内部統制・社内経理体制の整備などで一時的にリソースが多く必要となります。レゾンパートナーズでは、このようなお客さまに対して、外部のアドバイザーにとしてのアドバイスはもちろん、スポットで実際にお客さまにお伺いして手を動かすことで、IPOのリソースを補完することもあります。過去に弊社で支援させていただいた先では、上場を達成したお客さまもあります。